WorkBuddy 实战手册
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日报、周报与经营复盘自动化 ​

用户问题 ​

日报、周报和经营复盘都需要事实，但时间粒度和判断目的不同：日报回答今天完成了什么、卡在哪里；周报回答本周目标和交付是否变化；经营复盘还要追问指标、差异、原因、动作和责任。把三者都写成一段摘要，既无法追踪，也容易把计划和推断当成事实。

适用场景 ​

  • 从任务记录、文件产物、会议纪要、看板导出或已确认沟通中生成周期报告；
  • 先手动跑通日报，再汇总成周报和经营复盘草稿；
  • 输出前可以由项目或业务负责人核对事实、数字、风险和接收范围。

目标结果 ​

形成一条可暂停的报告工作流：输入登记、事实抽取、日报草稿、周度汇总、指标与差异表、经营复盘草稿、待确认项和发布预览。每一项能回到来源，失败时保留状态和中间产物。

前置条件 ​

  • 明确日报、周报和复盘的时间范围、主体、读者和交付时间；
  • 固定输入来源和字段，如任务、产物、会议、指标、风险和行动项；
  • 定义指标口径、统计周期、缺失值和异常处理方式；
  • 指定 owner、人工确认人、发布渠道和停用方式；
  • 先在测试目录或草稿渠道试跑，不直接开启高频外发。

操作步骤 ​

  1. 先手动跑日报。 只读取已授权的任务记录、文件产物和会议资料，输出事实表和日报草稿。
  2. 保留事实层。 将完成、进行中、阻塞、风险、明日计划和需要协助分开；每条记录保存来源和状态。
  3. 汇总成周报。 按本周目标、交付、变化、风险、待决策和下周计划聚合，不重复计算或把计划改写成完成。
  4. 建立复盘表。 对指标写目标、实际、差异、口径、来源、解释、负责人和下一步；无依据的原因保持待确认。
  5. 生成发布预览。 按接收人删去不必要的敏感内容，预览正文、表格、链接和附件，不自动发送。
  6. 设计自动化状态。 用等待输入、读取、整理、检查、生成、等待确认、发布、失败和停用等状态记录进度。
  7. 试跑和监控。 演练空输入、来源失败、重复触发、数字异常、权限失效和通知失败，确认能重试或转人工。
  8. 逐步开放。 连续多次试跑通过后再考虑定时执行；修改提示词、数据源、指标或接收范围时回到人工审查。

可复制提示词 ​

请根据 {报告输入范围} 生成 {报告类型} 草稿，输出到 {草稿目录}，不要直接发送。

报告信息：
- 报告周期：{报告周期}
- 项目或业务主体：{报告主体}
- 目标读者：{目标读者}
- 指标口径：{指标口径}
- 允许使用的来源：{来源清单}
- 发布渠道：{发布渠道}

请按以下阶段执行：
1. 登记输入文件、任务、会议和数据的时间、来源、权限和完整性；
2. 先输出事实表：已完成、进行中、阻塞、风险、计划和需要协助；
3. 再输出 {报告类型} 草稿；周报要标出相对上周的变化，经营复盘要保留目标/实际/差异/来源；
4. 为每个数字和关键结论写来源，未知原因写“待确认”，不自行补写；
5. 生成发布预览、敏感信息检查、失败项和下一步；
6. 只有我确认后才允许写回看板、创建任务或发送通知。

变量说明 ​

变量代表什么示例必须人工确认
允许读取的任务、产物和记录本周项目任务和交付目录是，确认完整性和权限
日报、周报或经营复盘项目周报是，确认结构
中间产物和预览位置./output/report-drafts/是，确认访问范围
统计和比较时间2026-09-21 至 2026-09-26是，避免混期
个人、项目、团队或业务内容工程项目是，确认 owner
草稿拟发送对象项目负责人和核心协作者是，确认可见范围
指标定义、单位和过滤条件有效交付数按确认完成计算是，业务确认
可以使用的来源任务系统、交付目录、会议纪要是，确认授权
计划发布的位置指定文档草稿是，禁止默认为所有人

三类报告的最小结构 ​

报告必须回答不应自动推断
日报今天完成、进行中、阻塞、明日计划、需协助绩效、责任归因和未提供的完成状态
周报目标、交付、变化、风险、待决策、下周计划缺失数据的原因和团队承诺
经营复盘目标/实际/差异、口径、证据、原因、动作、owner财务结论、绩效结论和没有证据的因果关系

验收标准 ​

  • 每条完成事实、数字和关键结论能回到授权来源；
  • 计划、事实、风险、推断和待确认项没有混淆；
  • 日报、周报和复盘按各自目的保留必要字段，不只是换标题的摘要；
  • 空输入、缺来源、重复触发、权限失效和通知失败都有可见状态；
  • 发布、写回、创建任务和外发前有人工确认，自动化可以停用和接管。

常见错误 ​

错误结果修正
直接从聊天生成完成清单计划被写成事实与任务和产物交叉核对
周报只拼接日报没有变化和决策信息增加目标、差异和风险
复盘自动解释指标原因缺乏证据分开事实、推断和待确认
一开始就开启定时外发错误重复传播先手动试跑和草稿确认

风险和人工确认点 ​

  • 任务、会议、客户和业务数据可能包含敏感内容，按最小必要范围读取和发布；
  • 报告不替代绩效、财务、经营或专业决策；
  • 定时任务的触发、重试、通知、Credits、日志和写回字段需要按当前版本和租户实际核对；
  • 输入、口径、提示词或接收范围变化后，必须重新试跑并检查停用路径。

相关说明书 ​

相关解决方案 ​

来源引用 ​

内容版本与核对日期 ​

  • 内容版本：0.1.0
  • 最后核对：2026-09-26
  • 适用版本状态：定时任务、任务读取、会议资料、报表生成和通知能力以当前版本、组织权限和实际试跑结果为准。
  • 来源提交版本：6b5e2403f0f2ad5d3f7ab7a67e9c4d4113583ff3
  • 内容更新说明：新增日报、周报和经营复盘的分层结构、输入边界和可靠自动化流程。